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  • 交银荣泰保本

    发布日期:2021-11-23 04:33   来源:未知   阅读:

      交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金(以下简称“交银荣泰保本”)是交银施罗德基金管理公司旗下第31只基金(A/B/C级合并计算)。该基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上,通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长。

      配置灵活,攻守兼备:该基金虽然定位于保本型基金,整体投资风格比较稳健,但是在资产配置上又相对灵活。债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%;其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。因此,可根据市场的变化在保守和积极之间灵活调整投资配置和策略。

      CPPI策略保本加中投保担当担保人,双重保险保障本金:CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重,以确保投资组合保值增值的目的。同时,该基金引入中国投资担保有限公司作为第一个保本周期内的担保人,该公司截至2012年12月底的在保余额为974.1亿元人民币,对投资者的本金可谓是双重保障。

      管理人混合型基金管理经验丰富,拟任基金经理投研经验丰富:交银施罗德基金成立于2005年8月,三季度末管理公募资产规模总计505.18亿元,在73家基金管理公司中列第22位。管理人旗下固定收益产品线覆盖保本基金、一/二级债基、封闭式债基、纯债基金和货币市场基金。拟任基金经理项延锋2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,现担任交银荣安保本混合、交银荣祥保本混合和交银定期支付双息平衡投资基金经理。项延锋投研经验丰富,所管理基金回报排名同业前列。

      投资建议:该基金预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险、中等收益的产品。适合风险承受能力适中、希望获取长期稳健收益的投资者,同时也是对冲高收益高风险的股票型基金和优化资产组合配置的理想产品。

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